Denní report - pondělí 23.11.2020

ČR: Praha pokračovala v růstu, SRN: Německá burza dnes nepatrně posílila, USA: Americké akcie vstoupily do nového týdne růstem

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v pondělí navázala na růsty z předchozích týdnů a vylepšila své krátkodobé zisky. Vývoj byl dynamičtější než v Evropě, což bylo patrné i v předchozím týdnu. Index PX posílil o 1,39 %. Praha v poslední době profituje z vylepšené výkonnosti finančních titulů, které mají v domácím indexu vysoké zastoupení. Nejvýraznější růst si připsaly akcie Monety, které dominovaly výkonnosti i v minulém týdnu.  Kurz posílil o 3,68 % a dostal se již do blízkosti 68 Kč. Růst kurzu je doprovázen i zvýšeným objemem, když dnes byly zobchodovány akcie za téměř 150 mil. Kč. Ještě mírně vyšší objem byl patrný u Komerční banky, kde kurz posílil o 0,87 %. V úvodu týdne se dařilo ceně energetické energie, které podpořily výkonnost akcií ČEZu. Kurz posílil o necelé 1 % a vrátil se na úroveň lokálních maxim. Avast doháněl dnes na našem trhu silný páteční close v Londýně a posílil o 2,65 %. Agentura S&P vylepšila rating společnosti. Před zítřejšími výsledky mírně posílily akcie České zbrojovky (+0,7 %). V tomto týdnu bude reportovat ještě Kofola (dnes na nule, 223 Kč) a pojišťovna VIG (522,50 Kč, 1,65 %). Po výrazném růstu z minulého týdne po výsledcích 5G aukce si vybraly oddechový čas akcie O2 a se ztrátou 0,21 % byly jediným z hlavních titulů se ztrátou.

Podnikové zprávy

Pilulka.cz odkoupila podíl partnera v rumunské dceřiné společnosti

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,8

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,4

09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,8

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 53,6 b.
očekávání trhu: 53,2 b.
předchozí hodnota: 54,8 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 41,3 b.
očekávání trhu: 42,0 b.
předchozí hodnota: 46,9 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 45,1 b.
očekávání trhu: 45,6 b.
předchozí hodnota: 50,0 b.

Očekávané události

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 57,9 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 58,2 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 46,2 b.
očekávání trhu: 46,3 b.
předchozí hodnota: 49,5 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 55,0 b.

Očekávané události

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (3Q): očekávání trhu: 9,0 %, předchozí hodnota: -10,9 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (3Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,5 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (3Q): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: -7,9 %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 8,2 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -4,1 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: -4,3 %, předchozí hodnota: -4,3 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 90,2, předchozí hodnota: 92,7

10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 93,5, předchozí hodnota: 95,0

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 87,5, předchozí hodnota: 90,3

Popis trhu

Německý DAX zahájil obchodní den s pozitivním sentimentem, avšak trh nebyl natolik silný, aby překonal listopadové maximum na hodnotě 13300 b. a na přelomu dne se tak nálada na trhu otočila do červeného.

Sektorově se dnes nejméně dařilo společnostem podnikajícím na nemovitostním trhu. Samotný segment dnes utrpěl ztrátu ve výši 2,77 %, následován odvětvím utilit (-1,23 %), spotřebního zboží (-0,8 %) a zdravotnictví (-0,44 %). Ziskový sektor dnes byl sektor průmyslu (+0,79 %), finančnictví (+0,59 %) a materiálu (+0,34 %).

Mezi nejziskovější tituly se dnes řadí Deutsche Bank (DBK +3,8 %), Siemens (SIE +2,4 %), Continental (CON +2 %), BASF (BASF +1,7 %) a Daimler (DAI +1,5 %). Naopak nejztrátovější akcie jsou Delivery Hero (DHER -4,2 %), Deutscher Wohnen (-3,1 %), Vonovia (VNA -2,1 %) a Deutsche Post (-1,6 %).

Koruna proti euru se dnes bez náznaku trendu obchoduje blízko otevírací ceny 26,35.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (říjen):
aktuální hodnota: 0,83 b.
očekávání trhu: 0,27 b.
předchozí hodnota: 0,27 b. / revize: 0,32 b.

Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 56,7
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 53,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 57,7
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 56,9

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 57,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 56,3

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (září): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,5 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (listopad): očekávání trhu: 97,6, předchozí hodnota: 100,9

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad): očekávání trhu: 20, předchozí hodnota: 29

Popis trhu

Americké akcie dnes rostou. Patrný je přesun prostředků do sektorů, které by s vidinou blížícího se obnovení ekonomické aktivity nejvíce profitovaliy Dalším, kdo dnes oznámil úspěšnou vakcínu je britská AstraZeneca dávajíce tak další naději v masivní distribuci vakcíny mezi obyvatele západního světa. Ústup z pozice dnes zažívá zlato, které oslabuje 1,8%. Naopak roste ropa o 1,3% a plyn o 2,1%. Nejsilněji dnes rostou energetické tituly, banky a průmyslové podniky skýtající největší naděkji na růst pokud se ekonomika skutečně začně brzy vzpamatovávat. Defenzivně naladěná zdravotní péče je nejslabším sektorem indexu S&P 500. Podporou zámořskému sentimentu byl dnes Black rock, jako největší asset manager na světě slovy svých analytiků vybízí k sázce na americké akcie a naopak nedoporučuje vstup do evropských tiulů. Podporuje nákupy velkých, silných firem a mix s malými a cyklicky naladěnými společnostmi. Mimo široký sektor S&P pozorujeme další růst automobilky Tesla (TSLA +6,5%) nebo akcií softwarového vývojáře Palantir Technologies (PLTR +15,4%), který od svého vstupu na burzu na konci žáří již ztrojnásobil svou hodnotu.

Podnikové zprávy

JPMorgan Chase přenáší rizika z podnikových půjček v hodnotě 2,5 mld. USD na evropské fondy

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.